Az események ott folytatódtak, ahol a második évadban abbamaradtak, amikor is Raylant eltalálta egy golyó a Benett felségterület előtti tűzpárbaj során. Főhősünk szerencséjére a golyó áthatolt a testén és nem ért fontos szerveket, így hamarosan teljes erőbedobással állhat neki a munkának, azonban most csak ülőmunkát végezhet. De így sem kerülheti el a fontos eseményeket, mert az ügyeletes rosszfiúk most is belerángatják a dolgok sűrűjébe. Ráadásul összeszólalkoztak gyerekkori barátjával/ellenségével, Boyddal, aki emiatt ismét a börtönben kötött ki.

A mostani ügy bonyolultságához hozzátartozik, hogy barátnője, egykori exe gyereket vár, aki most szintén a rosszfiúk kedvelt célpontjává válhat. Közben Boyd emberei és Raylan apja, Arlo Benett-ék marihuánájától akartak megszabadulni. A fű miatt kisebb kavalkád alakult ki, aminek se vége, se hossza. De nem ez volt fő mozgatórugó ebben az epizódban, hanem a Dexter-ből is ismert Desmond Harrington által megformált figura, Felcther Nix, aki Arnett, az egyik helyi nagyfiú embere volt. Flecther nyíltan, mégis alattomos módon kihívta maga ellen Raylant, de a törvény emberre egy ügyes húzással megelőzte Desmon jégvágós trükkjét. Ezen kívül a már említett nagyfiúk egymás elleni harcának lehettünk tanúi, de mindezek mellett egy kiváló évadnak nézünk elébe, akár fel is múlhatják Graham Yost-ék az eddigi igen kiemelkedő teljesítményüket.